TMT週報第21期:Saleforce和Adobe雲轉型提供絕佳標尺

莫尼塔研究2018-07-18 01:40:46

核心提示

SaaS轉型企業主要有兩類,一類是Salesforce這樣“人海戰術”搶佔份額,一類是Adobe為代表客戶基礎龐大,用戶粘性高。國內上市公司大多處於起步期,未來發展空間巨大,雲轉型能否成功及成功後如何實現利潤,正是我們考察雲轉型企業的關鍵點。軟件雲轉型風起雲湧,龍頭受益未來可期,廣聯達(002410.SZ、建築軟件)、石基信息(002153.SZ、酒店軟件)、泛微網絡(603039.SH、協同OA)、金蝶國際(0268.HK、ERP)。


報告摘要


市場回顧:美股市場和A股TMT板塊全面上漲

本週,美股納斯達克綜合1.79%收於7825.98點,納斯達克100指數上漲2.34%收於7375.82點。A股:上證綜指上漲3.06%,收於2831.18點,創業板指數上漲5.01%,收於1618.46點。A股TMT板塊電子、計算機、通信、傳媒分別上漲7.43%、1.87%、3.82%、1.12%。概念板塊醫藥電商、智能穿戴、芯片國產化居漲幅前三名,分別上漲9.67%、5.14%、4.17%。


TMT動態:SEMI預測今年全球半導體設備市場銷售額將創歷史新高

SEMI發佈年中預測,2018年半導體制造設備全球的銷售額預計增長10.8%至627億美元,超過去年創下的566億美元的歷史高位。2018年韓國繼續保持最大的設備市場地位,中國有望超越臺灣位居第二。SEMI預測,到2019年中國市場銷售將達到173億美元,排名有望躋身榜首。


公司熱點:村田擬將全系列產品提價2至3成

日本村田製作所將把電子產品的核心零部件——陶瓷電容器的全系列產品提價2至3成。村田製作所掌握全球陶瓷電容器的4成份額,排在首位。由於智能手機升級、5G設備普及和汽車的電子化,陶瓷電容器的供求日益緊張,全球巨頭新一輪提價,被動元器件漲價潮將愈演愈烈。


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