【財經早餐】2018.07.11星期三

財經早餐2018-07-12 05:06:55


每日金曲:Reckless

財祕關注

1、中國日報:央行貨幣政策委員會委員劉偉表示,為了經濟增長及金融穩定,短期內仍有進一步採取措施投放流動性的空間。儘管上個月人民幣兌美元有所貶值,中國有信心將人民幣匯率保持在一個穩定的水平。

2、《財經》雜誌:據悉,中央有關部門正在研究制定防控地方政府債務風險的文件,其中包含了對隱性債務認定、摸底、化解等內容。下一步,中央相關部委對地方政府隱性債務有望出臺統一口徑和標準,也必將推出一系列化解地方政府隱性債務的對症之藥,以免債務風險失控。

3、經濟參考報:從南京、杭州、上海、蘇州等城市的一二手房市場來看,同一城市、同一區域、同一地段,一二手房價格普遍出現倒掛。這種現象主要是政策調控所致,因為政府對新房的調控更直接,而二手房價格更多是買賣雙方在市場交易中形成的,政策影響相對更小。

4、中新網:7月10日,特斯拉公司與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協議。特斯拉公司將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠,該項目規劃年生產50萬輛純電動整車,是上海有史以來最大的外資製造業項目。

一、宏觀經濟

1、統計局:6月,CPI環比下降0.1%,同比上漲1.9%,漲幅連續第3個月處於“1時代”;PPI環比上漲0.3%,同比上漲4.7%,增速創年內新高。華泰證券點評稱,預計三季度通脹中樞可能較二季度溫和回升,短期不會對貨幣政策形成明顯制約。

2、中證報:央行參事盛鬆成表示,隨著金融去槓桿邊際力度下降,預計今年廣義貨幣(M2)增速將超過8.5%,高於去年8.1%的增速。從財政政策來看,今年積極的財政政策並未更加寬鬆,甚至比去年要緊。考慮到財政政策與貨幣政策的配合,穩健的貨幣政策邊際上不應再緊。

3、發改委:發佈《關於清理規範電網和轉供電環節收費有關事項的通知》,要求取消電網企業部分壟斷性服務收費項目,電網企業提供的輸配電及相關服務發生的費用應納入輸配電成本,通過輸配電價回收,不得再以其他名義向用戶變相收取費用。

4、基金業協會:截至6月底,私募基金管理規模高達12.6萬億元,較上月增長0.27%,創歷史新高。截至6月底,已登記的私募基金管理人有管理規模的共21005家,平均管理基金規模6億元。

5、央行:週二不開展公開市場操作,為連續第四個交易日暫停公開市場操作。當日有300億逆回購到期。分析師認為,展望第三季度流動性,貨幣市場利率已經步入緩慢下行的週期。

6、隔夜shibor報2.308%,上漲31.7個基點。7天shibor報2.657%,上漲5.5個基點。3個月shibor報3.649%,下跌3.3個基點。

二、地產聚焦

1、融360:6月,全國首套房貸款平均利率為5.64%,相當於基準利率1.151倍,環比5月上升0.71%,為2017年1月以來連續18個月上漲,同比去年6月首套房貸利率4.89%,上升15.34%。

2、證券時報:6月,共有61家信託公司發行了972款集合信託產品,環比微降。此外,房地產信託依然是發行市場的絕對生力軍。從6月以來的新發行信託產品看,收益率最高的產品中有超過50%是投入到房地產市場的。

3、澎湃:佛山市住建管理局牽頭召開會議,對開展“打擊侵害群眾利益違法違規行為治理房地產市場亂象專項行動”進行動員部署,將重點整治投機炒房、房地產“黑中介”違法違規、房地產開發企業違法違規、虛假房地產廣告等四類行為。

4、福建省寧德市住建局:發佈《關於進一步加強中心城區房地產市場精準調控的實施意見》,要求新房每年漲幅控制在6%以內,今年下半年漲幅控制在3%以內;在中心城區範圍內新購商品住房限售3年;144平方米及以下的商品住房分類別限購。

5、新京報:7月10日,河北省河間市人民政府工作人員證實,該市發佈了房地產調控新政,新政規定該市戶籍居民家庭限購兩套普通住房,新購住房五年內不得交易。

6、浙江省住建廳:浙江省近日首次開展以房地產開發企業專項檢查為切入點的“雙隨機”抽查,實現被檢查房地產開發企業、檢查人員隨機抽取,切實做到公正抽選、公開檢查。

三、股市盤點

1、上證指數報2827.63點,上漲0.44%,成交額1326.33億。深證成指報9205.43點,上漲0.49%,成交額1933.94億。創業板指報1592.98點,上漲0.7%,成交額701.23億。兩市合計成交3260.27億。從盤面上看,醫療行業、民航機場等板塊漲幅居前。

2、恆生指數跌0.02%,報28682.25點。國企指數漲0.53%,報10824.97點。滬股通淨流入5.14億元,當日餘額514.86億元。深股通淨流入2.62億元,當日餘額517.38億元。

3、央行旗下《金融時報》:近期上市公司股權質押風險個案頻頻出現,這種現象在當前資本市場屬於個案,未呈現風險集中的趨勢。從總體上看,股權質押壓力最大的上半年時點已過,潛在風險總體可控。

4、上交所:從近年來分紅公司行業來看,分紅主體集中在優質公司的總體格局未發生大的變化,同時也湧現出一批分紅表現突出的藍籌公司。金融業、製造業仍然是分紅主力,2017年分紅分別達到4341億元、1659億元。

5、中金公司:6月,24家上市券商營收120.9億元,環比增加1.9%,同比減少36.2%;淨利潤合計39.2億元,環比減少12.5%,同比減少50.5%。經受極端市況考驗,自營、經紀等業務下滑,股權質押等信用類業務壞賬計提加大,但投行業務增長。

6、新華社:全球知名對衝基金橋水已經完成備案登記,正式成為境內私募管理人。另一家外資資產管理機構元盛資本也於同期獲得境內私募基金管理人牌照。去年至今,已有13家外資機構先後在基金業協會登記成為私募證券投資基金管理人。

7、證券時報:退市吉恩、退市昆機公告稱,公司股票於5月30日進入退市整理期交易,7月11日為最後1個交易日,請投資者審慎投資、注意風險。

8、兩市融資餘額:截至7月9日,上交所融資餘額報5420.13億,較前一交易日減少14.76億;深交所融資餘額報3549.48億,減少3.70億元;兩市合計8969.61億元,減少18.47億元。

四、行業觀察

1、商務部:印發《商務部辦公廳關於推動高品位步行街建設的通知》,將支持有條件的城市選擇基礎較好、潛力較大的步行街進行改造,力爭用2-3年時間,培育一批具有國際國內領先水平的高品位步行街。

2、國家藥品監督管理局:發佈《接受藥品境外臨床試驗數據的技術指導原則》。在境外開展仿製藥研發,具備完整可評價的生物等效性數據的,也可用於在中國的藥品註冊申報。

3、經濟參考報:有關部門正密集展開專題調研和研討會,養老服務業或迎來新一輪新政助推。包括進一步簡化行政審批,鼓勵民間資本加快進入養老市場,鼓勵社會力量參與公辦養老機構改革等。

4、21世紀:在南京和上海的P2P接連爆雷之後,風險開始蔓延到杭州。在過去約一週時間,杭州警方已經對不下10家杭州的網貸平臺進行了立案。其中不乏牛板金和人人愛家等數百億規模的大平臺。

5、發改委:印發《“三區三州”等深度貧困地區旅遊基礎設施改造升級行動計劃(2018-2020年)》。加快推進G8513平涼經九寨溝至綿陽、G4216成都至麗江等國家高速公路待貫通路段建設,到2020年,四省藏區高速公路覆蓋所有地級行政中心。

6、新華社:保險行業協會近日推出國內首個保單統一查詢平臺——中國保險萬事通。服務平臺會集了全國166家保險公司共計1500餘位客服人員,提供集中化、一站式的保險諮詢服務,諮詢範圍涵蓋產品、理賠和投訴。

7、中國證券網:上海制定了“擴大開放100條”行動方案,方案聚焦以更大力度的開放合作提升上海國際金融中心能級、構築更加開放的現代服務業和先進製造業體系等五大領域。提出進一步放寬服務業市場準入,加快實施汽車、飛機、船舶產業對外開放。

五、產業數據

1、證券時報:前5個月,保險行業資金運用收益3059.59億元,平均收益率為1.98%。摺合成年化收益率約為4.75%,較去年全年的5.77%,低1個多百分點。保險資管人士表示,收益率的下滑主要是受股市低迷影響。

2、交通運輸部:上半年,我國主要港口預計完成貨物吞吐量64.2億噸,同比增長3.7%;外貿貨物吞吐量20.5億噸,同比增長4.4%。目前,港口生產保持平穩,各港美線業務保持正常運行。

3、自然資源部:2017年,我國煤炭查明資源儲量增長4.3%,石油、天然氣和頁岩氣剩餘技術可採儲量分別增長1.2%、1.6%、62%,而煤層氣則下降了9.5%,鐵礦查明資源儲量增長1%,金礦查明資源儲量增長8.5%。

4、中國起重機械網:1-6月,全球船舶業新接訂單3509萬DWT,同比增加17%,延續復甦勢頭。6月,中國船舶業新接訂單佔比提升到52%。截至7月6日,中國船舶業的新接訂單、手持訂單和完工量均高於日韓兩國,居世界第一。

5、商務部:上週(7.2-7.8),全國食用農產品市場價格指數比前一週下降0.1%,降幅收窄0.7個百分點;生產資料市場價格指數比前一週下降0.5%,降幅擴大0.2個百分點。有色金屬價格比前一週下降2.2%;鋼材價格下降0.1%;煤炭價格上漲0.1%。

6、海南省工商局:自中央宣佈建設海南自貿區(港)以來,海南企業數量快速增長,新增15663戶,同比增長52.88%。目前,海南全省企業數量為240942戶,共有28家企業以“海南自由貿易試驗區”“海南自貿區”冠名。

7、新華社:中央企業之間電子商務的互聯互通、共享共贏已初具規模,中央企業電子商務聯盟成員單位辦公用品等通用物資採購成本平均降低8%左右,預計到2020年,聯盟成員單位電商平臺的年度交易額可達5萬億元。

8、國家電網西安供電公司:隨著全社會用電量持續增長,預計西安電網今夏最大負荷將達到900萬千瓦以上,有望再創歷史新高,連續11年刷新紀錄,今夏西安地區負荷高峰期間用電形勢依然緊張。

9、新華社:今年唐山將壓減鋼鐵產能781萬噸,目前已經將指標落實到各級各單位,要求11月底前全部完成。近幾年唐山積極響應國家產業政策,2013年至今累計化解鋼、鐵產能7022萬噸,超額完成河北省下達的五年化解任務。

10、深圳市政府:印發《深圳市政府投資建設項目施工許可管理規定》《深圳市社會投資建設項目報建登記實施辦法》,提出“深圳90”改革目標,即建設項目從立項到施工許可辦理完成,總審批時間從以前的267天壓縮到不超過90天。

六、公司要聞

1、中國證券網:自4月4日微信開放小遊戲後,微信小遊戲已累計發佈超過2000款,日廣告流水上千萬。據微信小遊戲團隊透露,下一步,小遊戲團隊將開放小遊戲互選定製廣告,將廣告融入遊戲內容中。

2、新華社:7月10日,國內現場娛樂票務平臺摩天輪演出票務網正式對外宣佈完成6000萬美元C輪融資。據瞭解,本輪融資由國際投資集團德太投資(TPG)旗下TPG成長基金領投,高瓴資本跟投。

3、36氪:運動科技公司Keep完成1.27億美元D輪融資,由高盛領投。此前Keep共完成五輪融資,累計融資6000萬美元,最後一輪為騰訊的C+輪融資。至此,Keep成為互聯網健身領域單筆融資額最大、估值最高的公司。

4、澎湃:德國化工巨頭巴斯夫化學公司將在中國投資100億美元,在中國廣東建設化學品生產基地,為迄今巴斯夫全球最大的投資項目。巴斯夫是歐美唯一一家以在每個生產鏈環節上都擁有業務的主要化學品公司,2017年其全球銷售額為645億歐元。

5、證券時報:香港首家共享單車公司Gobee.bike週二宣佈將結束在香港的業務。Gobee.bike表示,經營一年多來仍未能實現盈利,無法繼續為市民提供服務。即日起將停止接受新用戶登記或賬戶增值服務。

七、資本動態

1、證券時報:隨著近期鄭商所面向市場公開徵集棉花期權做市商,棉花期權上市的基礎工作已經展開,這也意味著棉花期權上市時間臨近。此前,鄭商所棉花期權和大商所玉米期權立項申請均獲證監會批覆同意。

2、國債期貨小幅波動,5年期國債期貨主力合約TF1809下跌0.02%至98.125;10年期國債期貨主力合約T1809下跌0.01%至95.540。10年期國債利率跌0.01BP,至3.54%;10年期國開債利率跌4.29BP,至4.17%。

3、截至7月10日下午收盤,國內期市收盤漲跌互現,工業品分化,螺紋鋼、熱卷漲近2%,滬鋅跌超2%,硅鐵跌近2%;油脂油料齊跌,棕櫚油跌超2%,豆一、豆油跌近2%。

4、上海國際能源交易中心:7月10日,原油期貨主力合約SC1809報收504.9元/桶,上漲11.4元,漲幅為2.31%。主力合約成交240444手,持倉量增加4520手至44140手。全部合約成交240736手,持倉量增加4610手至45614手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.623,跌0.0831%,人民幣中間價報6.6259,漲0.2018%。NDF:3個月報6.6412,6個月報6.6602,1年報6.6882,2年報6.7610。

6、新三板:7月10日合計掛牌11161家公司,當日減少2家,成交金額2.74億,其中做市轉讓0.71億,集合競價2.03億。三板成指報1011,跌0.08%,成交額0.56億。

7、上股交:掛牌企業總數9692家,其中N板(科創板)180家,E板434家,Q板9078家。

八、國際資訊

1、央視網:中方設立“以產業振興帶動經濟重建專項計劃”,提供200億美元貸款額度,同有重建需求的國家加強合作,按照商業化原則推進就業面廣、促穩效益好的項目。

2、工信部:中德簽署自動網聯駕駛領域合作聯合意向聲明,將促進兩國企業在智能網聯汽車及基礎設施數據共享,推動制定國際統一的無線電頻率解決方案,共同推動兩國智能網聯汽車發展。

3、波羅的海乾散貨指數:跌3.4%,報1555點。

4、標普500指數收漲9.67點,漲幅0.35%,報2793.84點。道瓊斯工業平均指數收漲143.07點,漲幅0.58%,報24919.66點。納斯達克綜合指數收漲3.00點,漲幅0.04%,報7759.20點。標普500指數連漲四天,投資者樂觀看待即將來臨的財報季。

5、德國DAX 30指數收漲0.53%,報12609.85點。法國CAC 40指數收漲0.67%,報5434.36點。英國富時100指數收漲0.05%,報7692.04點。

6、日經225指數漲0.66%,報22196.89點。韓國KOSPI指數漲0.37%,報2294.16點。

7、WTI 8月原油期貨收漲0.26美元,漲幅0.35%,報74.11美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.79美元,漲幅1.01%,報78.86美元/桶。

8、COMEX 8月黃金期貨收跌4.20美元,跌幅0.3%,報1255.40美元/盎司。期金微幅收跌,投資者關注美聯儲加息前景和美元近期走勢。

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